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利澳总攻略 - 苹果AirPods Pro发售 撬动产业链概念股市值

发布时间:2019-12-27 15:54:04 来源:网络

利澳总攻略 - 苹果AirPods Pro发售 撬动产业链概念股市值

利澳总攻略,时代周报记者:骆一帆

果粉期盼已久的降噪耳机终于出现。10月30日,苹果全新无线蓝牙耳机airpods pro正式发售,售价249美元,国内售价为1999元。当日,据广州一位线下经销商告诉时代周报记者,目前现货充足。

尽管该耳机售价已经创下历史新高,但果粉们在各大网站的讨论热情依然高涨,这主要得益于airpods pro的主动降噪功能。

据了解,airpods pro不仅增加了用户盼望已久的降噪功能,还由原来的耳塞式改变为入耳式,配合ipx4级别的抗汗防水功能,支持蓝牙5.0,airpods pro与上一代产品相比,改变与提升比较明显。

自手机上3.5mm耳机孔消失后,通过转接线接入耳机让不少用户感到不便,tws(true wireless stereo)蓝牙耳机迎来发展“春天”。据西南证券研报称,2018年airpods的出货量为3500万台,2019年整个系列的销量有望达到0.5亿台,到2021年则有望突破1亿台。

耳机销量的快速攀升,其上游供应商自然也随之收益。以负责组装airpods的立讯精密(002475.sz)为例,财报数据显示,第三季度,公司营业收入达到163.95亿元,同比增长62.24%,其中归属上市公司股东净利润13.86亿元,同比增长66.74%。

在今年整体经济下行压力不断加大的背景下,立讯精密的表现可谓十分亮眼。近日,世纪证券有限责任公司研究员梁希民与魏大千认为分析认为,该公司三季报超出预计区间,保持高增长,与airpods三季度出货量超千万密不可分。

10月30日,立讯精密收盘价33.85元,涨幅2%,股价连续多日上涨。

“苹果是我们重要的核心客户。”10月30日,立讯精密证券部在接受时代周报记者采访时表示,立讯精密有着智能可穿戴设备的生产能力,但对于airpods pro,由于涉及到重要客户的核心产品,所以不方便透露更多信息。

tws蓝牙耳机市场迎爆发

airpods pro是属于tws蓝牙耳机的一种。所谓tws,其实是true wireless stereo的缩写,是真正无线立体声的意思。因此tws蓝牙耳机又被人们称为“真无线耳机”。与普通蓝牙耳机相比,tws蓝牙耳机不需任何线路连接,左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统。由于佩戴方便且音效好,tws蓝牙耳机近年来愈发受到消费者青睐。

据counterpoint research统计,2016年全球tws耳机的出货量仅有918万台,2018年达到4600万台,年平均复合增长率达124%。2019年上半年tws耳机共计实现出货量4450万台,其中q1和q2出货量分别达1750万台和2700万台,环比增长40%和54%,预计全年有望超1亿台。

面对巨大的市场宏利,不仅是苹果公司,竞争对手们同样也在该领域加紧布局。10月2日,微软在纽约举行新品发布会,正式发布了surface earbuds无线耳机; 10月21日,谷歌推出无线蓝牙耳机pixel buds 2,并将于6个月后上市,售价为179美元(约1260元人民币)。

不仅是国外科技巨头公司,国内公司同样也在快速抢占市场。据了解,华为freebuds 3无线耳机将于11月1号正式开售,售价为1199元。

可以看到,市场上与airpods pro相似的同类产品数量不在少数,然而airpods pro在果粉心中的位置却依然无法撼动。

在新浪微博上,自10月29日airpods pro正式发布以来,话题热度就持续升高。不少网友表示,要将已在使用的其它品牌蓝牙耳机尽快二手转卖,以购买最新的苹果airpods pro。

对于大多数果粉来说,苹果耳机一直其第一选择。然而,苹果上一代的蓝牙耳机airpods由于没有降噪功能,使得不少用户最终忍痛选择其它品牌。

上游供应商业绩随之攀升

与airpods pro热度一同攀升的还有苹果上游经销商的业绩。根据立讯精密发布的财报数据显示,前三季度,立讯精密营业收入达到378.36亿元,同比增长70.96%,归属上市公司股东净利润达到28.88亿元,同比增长74.26%。

据了解,立讯精密此前负责airpods的组装工作,是苹果的重要供应商之一。尽管立讯精密也涉及汽车、通信等众多领域,但自2010年开始切入苹果供应链之后,手机零部件相关业务便逐渐成为了立讯精密的核心业务。

根据半年数据显示,消费性电子类产品在立讯精密总营收中占比高达77.71%。而在其2018年年报中则可以看到,第一大客户对立讯精密的销售占比高达44.85%。尽管立讯精密并未公布第一大客户究竟是哪家公司,但从消费性电子类产品超高的营收占比来看,业内普遍分析认为,第一大客户就是苹果公司。

值得一提的是,今年以来,立讯精密股价已累计上涨超过200%,这显然与苹果耳机的销量攀升密不可分。事实上,不仅是立讯精密,其它苹果耳机供应商今年以来也同样收获颇丰。

例如负责供应airpods过压保护部件的韦尔股份(603501. sh)年初至今股价上涨接近270%;负责供应airpods fpc部件的鹏鼎控股(002938.sz)年初至今股价上涨约170%;负责供应airpods mems硅麦部件的哥尔股份(002241.sz)年初至今股价同样上涨了约170%。

可以看到,随着以airpods为代表的tws耳机市场逐步扩大,产业上游相关供应商也迎来新的发展机遇。

安信证券表示,tws耳机涉及的产业链主要分为无线耳机与充电盒两大模块,包括上游芯片、中游零组件及下游的模组代工。其中,代工组装占总成本的40%左右,根据产业链调研,airpods代工600元左右,其他品牌平均200元左右,因而市场空间最大。按照2020年1.5亿台总出货量,苹果50%份额测算,代工组装市场总空间在600亿元,到2021年有望逼近千亿元。

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